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從國內(nèi)政策看，7月30日政治局會議確定要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，為下半年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)定調(diào)。從目前國內(nèi)疫情等情況看，服務(wù)業(yè)繼續(xù)緩慢修復(fù)，要努力完成全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，以基建為主的固定資產(chǎn)投資繼續(xù)承當(dāng)維穩(wěn)重要角色。今年國內(nèi)2季度GDP同比增長3.2%，其中投資和凈出口分別貢獻(xiàn)5個百分點(diǎn)和0.5個百分點(diǎn)，消費(fèi)拖累2.3個百分點(diǎn)。

?專項(xiàng)債資金方面，7月29日下午，財政部印發(fā)《關(guān)于加快地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行使用有關(guān)工作的通知》要求，對近期下達(dá)及后續(xù)擬下達(dá)的新增專項(xiàng)債券，力爭在10月底前發(fā)行完畢。前期分三批提前下達(dá)了新增專項(xiàng)債券額度2.29萬億元，近期剛剛下達(dá)第4批額度1.26萬億元；新一批專項(xiàng)債資金投向各省重點(diǎn)工程建設(shè)以及棚改項(xiàng)目。?

環(huán)保限產(chǎn)方面，唐山市政府于7月31日再次發(fā)布《唐山市2020年8-9月空氣質(zhì)量保障方案》的相關(guān)草案，對鋼廠燒結(jié)、獨(dú)立軋鋼廠等繼續(xù)實(shí)施環(huán)保限產(chǎn)措施；預(yù)計(jì)今年秋冬季京津冀環(huán)保限產(chǎn)將繼續(xù)實(shí)施。

?從國外目前經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)看，歐美等國家經(jīng)濟(jì)大概率還有修復(fù)空間。 美國公布第二季度GDP增長為歷史罕見-32.9%，2008年全球金融危機(jī)衰退最大值為第四季度下跌8.4%；全球金融、原油等大宗商品短時間大幅下跌后，出現(xiàn)V形反轉(zhuǎn)，畢竟6月份已經(jīng)過去，未來恢復(fù)性增長預(yù)期仍然存在，這可能也是全球金融、大宗市場繼續(xù)保持穩(wěn)定原因。?

其次美國國內(nèi)兩黨最終大概率會達(dá)成新一輪財政刺激計(jì)劃，預(yù)計(jì)規(guī)模為1萬億美元，盡管相比之前四個階段明顯縮減。 美聯(lián)儲繼續(xù)維持低利率刺激經(jīng)濟(jì)。7月30日美聯(lián)儲公布利率決議，維持聯(lián)邦基金利率區(qū)間于0%-0.25%不變，美聯(lián)儲連續(xù)第四次“按兵不動”。按鮑威爾的話說他保證美聯(lián)儲將使用其全部工具來支持經(jīng)濟(jì)，并重申復(fù)蘇的過程最終將取決于病毒的軌跡。 全球下半年以及明年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期較強(qiáng)。摩根大通預(yù)計(jì)今年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)將萎縮6.4％，略遜于美國的收縮5.1％；同時該行預(yù)計(jì)2021年歐元區(qū)反彈6.2％，美國增幅為2.8％。 從鋼鐵方面數(shù)據(jù)看，國際市場熱卷等價格持續(xù)回升。 8月為歐洲的傳統(tǒng)旅游旺季，鋼材消費(fèi)淡季，部分歐洲鋼廠仍將將熱卷出廠價格調(diào)高至430-450歐元/噸，但基本處于有價無市的狀態(tài)。印度、獨(dú)聯(lián)體、伊朗等連續(xù)上調(diào)熱卷、鋼坯等鋼材價格。 越南Hoa Phat Group上半年銷售大幅增長，利潤創(chuàng)新高。2020年上半年Hoa Phat Group總收入達(dá)17.3億美元，較去年同期增長29%；凈利潤年同比增長31%，達(dá)到2.18億美元。 該公司上半年方坯產(chǎn)量達(dá)260萬噸；成品材銷售量為151萬噸，年同比增長12.4%，其中建筑鋼材出口量約為20萬噸，年同比增長67.3%。 歐美汽車等制造業(yè)繼續(xù)修復(fù)性增長。 日本7家主要車企7月全球總銷量為188萬輛，較去年同期的239萬輛下降21.3%，連續(xù)第四個月出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，但降幅較4月份的50%和5月份的38%大幅放緩。這7家車企6月份的全球產(chǎn)量為165萬輛，同比26.1%，降幅遠(yuǎn)小于5月的62%。英國汽車行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，英國上半年汽車總產(chǎn)量為381357輛，跌至1954年以來最低水平，同比下降42%。隨著全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)修復(fù)，歐美、日本等國家汽車等制造業(yè)可能還有增長空間，帶動板材需求。我們以前認(rèn)為國外汽車行業(yè)修復(fù)性增長基本完成觀點(diǎn)應(yīng)同時修正。?